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腾讯太贵了吗?大摩称最乐观情境下还能再涨50%

时间2019-04-16 来源:惠州新闻网

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  年初至今,腾讯已经涨超100%,这只股票太贵了吗?

  摩根士丹利在11月23日的研报中,将腾讯控股的目标股价从420港元上调至480港元。若以当日收盘价计,这意味着腾讯控股将继续上涨14%。

  大摩指出,当前市场的关注点转移到了腾讯的估值上。短期腾讯股价将出现波动,但对于长期投资者而言,由于“多个增长引擎的潜力还未发挥”,可能的下跌都将成为机会。

癫痫是否影响正常寿命,在生活中要注意什么?yle="text-align: center">  (图片为年初至今腾讯股价走势,来自investing)

  大摩预计,PC端游戏和手游市场收入稳定增长,线上广告市场能够推动收入和每用户平均收入(ARPU)。腾讯旗下广告业务在2016-18年收入复合增长率将达到46%,手游收入复合增长率达到56%,PC端游戏收入复合增长率至18%,社交网络收入复合增长率达到43%,其他业务收入复合增长率则高达95%。

  在研报中,大摩分析师Grace Chen指出,腾讯治疗癫痫病大概得多少钱正在变现之路上加速前行,这可能会抑制短期利润增长,但将保证长期增长的持续性。微信每名活跃用户平均每日带来广告收入仅2.1美元,远远低于Facebook的30.1美元,也低于Line的4.8美元,说明该业务仍然存在较大增长空间。

  大摩解释称,腾讯近期在游戏的扩张,以及对内容的大量投资,都展现了该公司变现的潜力,以及保持多年稳定增长的能力。

  大摩认为,腾讯强大的内部研发和分销能力,有助于保持游戏营收的长期增长。“我们认为腾讯已经证明了自身的能力,即持续推出天津专业治疗癫痫病的医院不同类型的流行游戏,这将在长期支持游戏营收的增长。”尽管王者荣耀抢了大部分风头,但很多其他的腾讯游戏在iOS排行榜中位居前20,如乱世王者(King of Chaos)和授权的《天龙八部》。此外,腾讯还刚刚获得了“吃鸡”游戏《绝地求生》的中国独家代理运营权,并将在本土化之后正式推出PC游戏。

  大摩还提及,腾讯视频的成功可以复制到该公司其他业务中。从月度用户数量(9月已经达到4300万)来看,腾讯视频已经成为中国在线视频市场的领先者。三季度在线视频营收同比增幅超过100%,视频西宁公立癫痫病医院广告营收同比增长超70%,视频用户增长超过一倍。

  值得一提的是,在最乐观情境下,即所有产品和服务能获得最强劲的变现时,大摩给予腾讯的目标股价为628港元,较23日收盘价高出50%。

  在最乐观情景下,腾讯旗下广告业务在2016-18年收入复合增长率将达到47%,手游收入复合增长率达到57%,PC端游戏收入复合增长率至20%,社交网络收入复合增长率达到47%,其他业务收入复合增长率则高达98%。

 

作者:不详 来源:网络
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