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申万宏源晨会纪要-190226

时间2019-04-17 来源:惠州新闻网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  研究报告内容摘要:

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  调整盈利预测,维持增持评级。2018  业绩快报显示,实现收入169  亿,同比增长55.羊角风能治好吗70%,归母净利润10  亿,同比增长47.90%,扣非后净利润9.27  亿,同比增长34.16%。我们预计,2018-2020  年净利润为10.22、12.73、16.14  亿元(原预测9.66、12.77、16.25  亿元),EPS  为1.56元、1.94  元、2.46  元,对应PE  为43、35、27  倍继发性癫痫患者可不可以使用卡马西平进行治疗呢?。公司相对估值虽高于行业,但在FCFF  绝对估值中,我们考虑到可转债,对公司长期有息负债率进行了20%、10%、2%的假设。在三种假设下公司的合理价值为65.38  元、68.88  元、73.81  元,三者平均价69.36  元,比2  月21日收盘价66.93  元高出4%。公司现价非常接近其绝对估值的低线,安全边际极强,综合考虑,维持增持评级。

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  对公司各个业务进行拆分预测,公司17  到20  年净利润CAGR达44.1%,参考可比上市公司估值,给予19  年35  倍PE,对应0.8  倍PEG,目标市值329  亿。首次覆盖,给予“增持”评级。

  公司从固网业务开始,逐步布局IDC,在四肢抽搐、大小便失禁的现象,是癫痫症状吗?北京拥有优质IDC  资源,  公司“内生”与“外延”同步发展,模式与全球IDC  巨头Equinix  类似。股价表现的催化剂:18  年国内经济下行,外加部分外资券商下调全球云计算资本支出增速预期,IDC、云计算板块经过一轮估值下杀。随着北美、国内等互联网云计算陆续公布19  年云计算资本支出计划,普遍高于前期预测,IDC、云计算板块逐步回归到正常估值。

  

作者:不详 来源:网络
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